听到声音，悟空急忙睁开眼睛看了过去，就看见那魔王头上戴着乌金头盔，被太阳照的反光；身上穿着皂罗袍，迎着风飘荡。
下身穿着黑色的铁甲，还有皮条紧紧束缚；足上穿着花褶靴，气势就很凶猛，好似一员威武大将。腰部广阔估计是是他十倍粗，身高有三丈。手里拿着一把刀，锋刃很明亮，看着很锋利。
自称为混世魔王倒是有一番光明磊落的凶横模样。
美猴王喝道：“你这魔头眼瞎么，居然看不见俺老孙！”
魔王见了他，笑着开口：“你身高还不足四尺，年龄大概也不超过三四十岁，手上连兵器都没有，怎么这么又是大胆又是猖狂的，要找我分什么高下？”
悟空骂道：“你这魔头，原来确实没什么眼力见！你只是看着我小，想要我变大却是一点也不难。你觉得我手上没有一件可用的兵器，我两只手随意一挥就能碰到天上的月亮！你不要害怕，只需要接住俺老孙这一拳！你便会知道厉害！”
一躬身跳上去，照着脸就打。那魔王伸出手来架住他的双手说道：“你长得这又矬又矮的模样，而我又长得这么的高大，你这边一出拳，我就要用刀，用刀的话就怕一不小心杀了你，到时候也要被人耻笑，你等我放下刀，和你用拳头打打看。”
“你这话说的倒是不错。是条汉子，再来！”
那魔王丢开武器便朝着他打了过去，而悟空朝着他的怀里撞去。他用两个拳头捶用脚踢，又是冲又是撞。
原来手臂长拳头攻击的空间大，攻击一下接一下，防守坚固牢靠，那头魔王被悟空打到了罩门，撞到了大腿根部的裆部，打到多处筋节，倒是把他打痛了。
他闪过身，又一次拿起那宽大的钢刀，向着悟空照着头就砍去。悟空急忙抽身而退，让他砍了一个空。
悟空见他也是越来越凶猛，于是便使了个身外化身的术法，拔了一把猴毛，丢到了口中嚼得稀碎（感觉好不卫生），向着空中喷吐过去，叫喊一声：“变！”
然后就变做两三百个小猴子，三五成群地聚在他身边。
原来人修成仙体，修出神识可以不顾及外形随意变化。这美猴王自从修了道之后，身上不止有八万四千的毫毛，每一根都能变化万端，想变什么都可以随心变化。
变化出来的小猴，听话活跃，刀砍过来不一定能砍得着，枪刺过去也不一定能伤到他。
你看那些小猴子，他们前后跳跃，窜上去把那个魔王一圈圈围着，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打拔毛，抠眼睛，堵鼻子，或抬或鼓的作弄，直接把他打的攒成一团。
悟空才去把他的刀夺了过来，分开那些围着的小猴子，从上面一刀砍下，砍为两段，带领一群猴子杀进洞中，将那些大小妖精全都剿灭干净。
再把猴毛一抖，全都收上身来，然后看见了那些收不上来的小猴子，原来是那魔王从水帘洞那边抓走的小猴子。
悟空问道：“你们为什么会在这里？”
大概有三五十个，全都眼眶里含着眼泪说道：“我们因为大王去修仙离开后，这两年和他因为地盘争吵不休，于是他把我们都抓过来，你看那些不都是我们洞中的东西？石盆石碗都被这混蛋拿来了。”
“既然都是我们的东西，你们都把他搬出外去等着。”
随后在洞里面烧起火，把那水脏洞烧得干燥坍塌，泥土掩埋后完全看不出原来有个洞府的样子。
然后跟他们说：“你们跟我回去。”
有猴子说：“大王，我们来的时候，只能听到耳边呼呼呼的风响，身子轻飘飘的就来到了这里，连来的路怎么走都不知道，现在我们要怎么回去？”
悟空道：“这是他弄的一个术法儿，一点也不难！我现在已经知道了术法的根源，其他的术法延伸我都明白，我也会弄。你们都闭上眼，不要怕！”
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