主力集结在北邙山（河南洛阳北），威逼洛阳。
八月十四日，黄君汉所部校尉张夜叉率水军攻陷回洛城，俘获郑军大将达奚善定，二十余座郑军堡垒降唐。
王世充派太子王玄应、大将杨公卿反攻不克，在城西修筑了一座月城用以防御。
王世充在青城宫（洛阳西北）设阵，李世民列阵与他对峙。王世充隔水向李世民喊话：“你们大唐占据关中，我在河南称帝，从未侵犯过你们，秦王为何带着大军过来。”
李世民让宇文士及答话说：“现在四海之内归顺大唐，只有你敢阻挡大唐步伐，我们就是因此而来。”
王世充说：“咱们双方修战讲和，不是天大善举吗。”
答：“我们奉诏夺取东都，没接到讲和旨令。”
两军对峙至夜幕，各自撤军返营。
李渊担心窦建德捣乱，派使者与窦建德联合，窦建德允诺，并将李渊的妹妹同安公主送回大唐。
八月二十五日，刘德威攻破怀州外城，扫清了周边郑军据点。
九月十三日，郑国显州（治阳平县，今河南驻马店市泌阳县，靠近湖北）总管田瓒率所部二十州降唐，自此襄阳与王世充断绝交通。
九月十七日，王君廓攻陷轩辕（河南郑州新郑西北）。王世充派将领魏隐迎战，被王君廓设计击败，乘胜向东发展进攻，直至管城（河南郑州管城区）而还。
王世充尉州（河南开封尉氏县）刺史时德睿率所辖七州来降，李世民让他们各安其位，河南其他郡县相继来降。
当初，瓦岗叛将邴元真被王世充任为滑州（河南滑县）行台仆射。瓦岗残部濮州（治鄄城县，今山东荷泽鄄城北）刺史杜才干，对邴元真非常痛恨，见局面有利，诈降邴元真。
邴元真倚仗官势前往安抚，杜才干将他迎入城内抓获，把他绳捆索绑数落道：“你本庸才，魏公李密让你当长史，没见你立下毫发功劳，却见你犯有滔天罪过，今天你自己前来送死，这也是命该如此！”随即让人将邴元真斩首，将首级送到黎阳（河南浚县东）李密墓前祭拜。
九月二十二日，杜才干以濮州降于大唐。
十月初五，王世充大将张镇周来降。
十五日，行军总管罗士信攻陷硖石堡，又继围千金堡（两处堡垒均在郑州以北），遭到堡内守军阻击。
罗士信利用夜幕掩护，派数百人抱着数十婴儿来到堡下，诈称从东都逃出归附罗总管，一会儿又互相愕然的说：“这是千金堡，我们搞错了。”
堡中士卒误认为罗士信已退军，这些人是从洛阳逃难的百姓，随即打开堡门追逐而出，被提前设伏的罗士信打得大败，攻入城堡屠灭了守军。
二十一日，管州（河南郑州管城区）总管杨庆归顺大唐，李世民派李世积进城据守。
王世充太子王玄应镇守虎牢关（河南荥阳汜水镇），屯驻在荥州与汴州（河南开封）之间。听闻有变，派兵进逼管城，被李世积击退。
李世积让郭孝恪写信劝降荥州刺史魏陆，魏陆已经答应，恰好王玄应派将领张志过来征兵，魏陆将他们擒获，归降了大唐。阳城（河南郑州登封东南）县令王雄也率周边各城堡、要塞归降。王玄应见各州纷纷降唐大为恐惧，弃城逃回洛阳。
十一月，南路唐将李大亮自金州（陕西安康）发兵，攻打襄阳王弘烈。初一，攻陷樊城镇，斩杀守将国大安，乘胜连克十四座城寨；二十九日，攻陷沮（湖北襄阳南漳县）、华（陕西渭南华州区）二州。
十二月初三，王世充所属许（治长社，今河南许昌）、亳（治谯县，今安徽亳州）等十一州向大唐请降。
王世充被牢牢压制于洛阳一带狭小地幅内，只得派使向窦建德求援。
窦建德的中书侍郎刘彬首倡出兵，对窦建德说：“天下大乱，唐得关西，郑有河南，夏据河北，三国共成鼎足之势。如今唐发兵攻郑，唐强郑弱是大势所趋。所谓唇亡齿寒，郑如灭亡，我们也就危险了。不如出兵与郑国内外呼应，大唐必败。待唐军撤走，我们再击破郑国，合并两国军队，趁唐军疲惫一举攻下长安。如此，则天下尽入我手。”
这番话不能不说没道理，如果拿捏的好，也未必不能实现。志向远大的窦建德欣然同意，派使者告之王世充，让他再坚持一下，我大夏即将发兵支援。
接着又派礼部侍郎李大师前往大唐，商请唐军撤围休战。中途被李世民所截，没有搭理睬。
【07】窦建德搅局
武德四年（621年）正月底，李世民精选千余骑兵，全部身着黑衣玄甲，分为左右两队，让秦叔宝、程知节、尉迟敬德、翟长孙四员猛将分别统领。
每次作战，李世民都披上玄甲冲在阵形最前方，如同一支锋锐的箭矢无坚不摧，郑军畏其如虎。
行台仆射屈突通、赞皇公窦轨率军巡营，与王世充遭遇，作战不利。李世民亲率玄甲骑兵救援，王世充大败逃遁。唐军生擒郑将葛彦璋，俘斩六千余人。
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