公卿大臣看着这位满脸杀气的猖狂宦官，个个错愕不已，不知该说些什么！沉默中，有位担任给事的刘姓官员毅然走出队列，厉声向鱼朝恩呵斥道：“你要造反吗！现在大军云集在长安周边，你不说与他们合力抗敌，竟想胁迫天子抛弃宗庙出逃，这不是造反是什么！”
鱼朝恩没想到真会有人敢站出来骂他，惊慌之下威风全无，沮丧的退了出去，代宗这才没有第二次逃离长安！
也是天不灭唐，从九月十七日开始，奉天一带大雨下个不停，道路泥泞，寸步难行。二十五日，吐蕃离开奉天转攻醴泉（今咸阳礼泉）；党项向西抄掠白水（今陕西渭南白水县），向东侵犯蒲津（今山西永济）。
二十八日，吐蕃掳掠数万人返回，所过之处百姓庄稼、房屋被破坏殆尽，几乎一无所剩。周智光领兵拦截，在澄城（今陕西渭南辖县）北面小胜吐蕃，又乘胜追至鄜州（今延安富县）。
周智光一向因与鄜坊节度使杜冕不和，于是借机公报私仇，闯入城中杀死了鄜州刺史张麟，还把居住于城内的杜冕一家八十一口全部活埋，又放火焚毁坊州民舍三千多家。史书中没有交代杜冕到底怎么得罪了周智光，竟让周智光如此痛恨于他。
周智光此人出身卑微，精于骑射，从军以后一直跟随鱼朝恩镇守陕州，在平叛作战中屡立奇功。与鱼朝恩私交很好，受到了鱼大宦官的扶持与庇佑，官至节度使。他的这一暴行简直令人发指，但面对强敌环伺的严峻形势，代宗没有追究此事！
吐蕃退到邠州，遇到了回纥，两家联合起来共同进犯！
十月初八，回吐联军围攻泾阳。郭子仪命令众将各守战位严阵以待，但不准出城交战。天黑以后，敌军撤军屯驻在泾阳以北的高坡上。
第二天，敌军重新来到城下。此时，吐蕃、回纥知道了仆固怀恩已死，开始互争短长，不再和睦如初，并将营垒分开，各自戒备提防。
郭子仪知道了这件事，安排牙将李光瓒前往回纥营中，劝他们与大唐共击吐蕃。回纥不信，对李光瓒说：“郭令公在这里吗？你是在骗我吧！如果他真在，可以见一面吗？”
李光瓒回营报告，郭子仪考虑了一会儿，对众将说：“如今我们寡不敌众，很难在战场上打败他们。当初我们与回纥有契约在手，相交还算深厚，不如让我前去劝说，或许可以不战而胜！”
众人请他带上五百铁甲骑兵作护卫，郭子仪说：“这样反而会害了我。”于是蹬鞍上马就要出发。
郭曦上前拉住马缰，劝道：“回纥是虎狼之师，您是我们大唐的元帅，为什么要用自己性命去做诱饵。”
郭子仪看了他一眼：“如果我们与他们交战，你我父子都会战死，国家也会陷入危难之中。我去劝说他们，或许会让他们念在往日情面上听从我的意见，那就是天下的福分。假如他们不听我的话，至少可以用我的命来换取家族的安全。”说完，用马鞭轻击郭曦的手，喝令他放开，仅带数人打马而去。
来到回纥营前，郭子仪让人喊话：“郭令公来了！”
回纥大惊，主将合胡禄部都督药葛罗担心唐军耍诈，手执弓箭站立于阵前戒备。郭子仪在马上摘掉头盔，脱去盔甲，扔掉手中长枪，策马缓缓向前而行。
回纥各部酋长细细看过，面面相觑的说：“还真是郭令公！”惊叹之余，他们纷纷下马列队跪拜。
郭子仪也跳下马来，快步向前握住药葛罗的手，寒喧过后责备道：“你们回纥对我唐立有大功，我唐待你们也不薄，为什么要背弃盟约，进犯我唐领土！”
“你们抛弃以往功劳，与我们结下怨仇；背弃昔日恩情，去帮助叛臣作乱，这种行为是何等愚蠢！况且仆固怀恩叛君弃母，对你们有什么用处！现在我只身前来，听任你把我杀掉，我的将士一定会与你死战到底！”
药葛罗连忙解释：“是仆固怀恩欺骗了我们，他说天可汗（指大唐天子）已经驾崩，令公也已去世，所以我们才敢来。现在得知天可汗还在长安，令公您统领大军，仆恩怀恩又被上天收走，我等怎肯再与令公交战！”
郭子仪放缓口气，借机劝道：“吐蕃不讲信义，趁着我们国家有乱，不顾舅甥亲情，悍然吞噬我国边境，焚毁京畿州县，从我们这里抢走的财物不计其数，光牛马牲畜就绵延数百里，这些都是上天赐给你们的！为你们考虑，击破吐蕃夺走他们的财物，既能保全军队又能与我唐继续友好相处，哪里有比这更好的事！机不可失啊！”
药葛罗说：“我被仆固怀恩所欺，辜负了令公，请求为令公效力，打败吐蕃用以谢罪。”
双方饮酒结盟，郭子仪将酒杯举起浇在地上，朗声起誓：“大唐天子万风！回纥可汗万岁！两国将士万岁！有背弃盟约者，让他死在阵前、家族尽灭！”
药葛罗也以酒浇地，起誓道：“我与令公一样！”
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