张鲁读完书信，心中有所触动，但仍未下定决心。他对邓芝说道：“邓使君，你所言之事重大，我需与教众及汉中的诸位贤达商议之后，方能给你答复。你且在城中住下，等候消息。”
邓芝心中虽有些焦急，但也明白此事急不得，只得点头道：“多谢天师，邓芝静候佳音。”
在接下来的几日里，张鲁召集汉中的重要人物，包括教中的长老、谋士、将领以及地方上的知名人士，共同商讨太平道归降之事。众人各抒己见，争论不休。
一些教中的长老认为，太平道与五斗米道教义相近，且太平道如今势力强大，若能与之合作，可保汉中长久太平，五斗米道也能借此机会发扬光大，因此主张归降。而一些将领则担心归降后会被太平道削弱兵权，失去在汉中的地位与影响力，坚决反对归降。谋士们则从利弊得失等多方面进行分析，有的支持，有的反对，双方僵持不下。
阎圃再次向张鲁进言：“主公，太平道虽许下诸多承诺，但口说无凭。一旦我们归降，便陷入被动，一切皆由太平道掌控。曹操虽有威胁，但我们可加强防备，同时与东吴等势力保持联系，形成制衡。切不可轻易将汉中拱手相让。”
张鲁听了阎圃的话，心中更加纠结。他在汉中府中来回踱步，苦思冥想。
而邓芝在城中住下后，并未闲着。他四处走访，与汉中的百姓、普通教众交流，向他们讲述太平道的理念与政策，以及太平道在其他地方为百姓所做的实事。他发现，汉中百姓对太平盛世充满渴望，对太平道的一些惠民举措也颇为赞赏。邓芝将这些情况暗中记录下来，准备找机会再次向张鲁进言。
一日，邓芝得知张鲁前往城外的道观祈福，便决定前往拜见。他来到道观，只见张鲁正在大殿中虔诚地祭拜。邓芝恭敬地站在一旁，待张鲁祭拜完毕，上前说道：“张天师，邓芝今日冒昧前来，实有一事相告。”
张鲁转身看着邓芝：“邓使君，有何事？”
邓芝说道：“天师，这几日我在城中走访，与许多百姓和教众交谈。我发现，他们对太平盛世充满向往，对太平道的一些做法也很认同。他们希望汉中能够远离战火，过上安宁富足的生活。太平道若能入主汉中，必将加大对汉中的建设与发展投入，兴修水利，开垦荒地，促进商业繁荣，让汉中的百姓生活得更加美好。”
他接着说道：“天师您一生慈悲为怀，以百姓福祉为念。如今太平道给了汉中这样一个机会，若因一时的犹豫而错过，岂不可惜？且曹操大军压境，若汉中独自抵抗，胜算几何？一旦城破，百姓将遭受怎样的灾难？”
张鲁听了邓芝的话，心中泛起波澜。他望着道观外的青山绿水，心中想着汉中的百姓，不禁长叹一声：“邓使君，你所言句句扎心。我又何尝不想让汉中百姓永远免受战乱之苦。只是这归降之事，关系重大，我实在难以决断。”
邓芝见张鲁有所动摇，趁热打铁地说道：“天师，机不可失，时不再来。太平道诚意十足，且有能力保护汉中。您若归降，将成为太平道与五斗米道携手合作的佳话，为后世传颂。”
就在此时，一名士兵匆匆赶来，向张鲁禀报：“主公，曹操派遣夏侯渊、张合率领大军，已从长安出发，经子午谷，向汉中进发，来势汹汹！”
张鲁闻听此消息，脸色大变。他深知曹操大军的厉害，汉中的军队虽有一定战斗力，但面对曹操的精锐之师，胜负难料。
邓芝见状，连忙说道：“天师，事已至此，若您归降太平道，我太平道必将出兵相助，与汉中军民共同抵御曹操。否则，汉中危在旦夕。”
张鲁望着远方，心中权衡利弊，最终咬咬牙说道：“邓使君，看来天意如此。我愿率汉中军民归降太平道。还请邓使君速速通知张教主，出兵救援。”
邓芝大喜过望，立刻说道：“天师英明！邓芝这就派人返回太平道，禀报教主。太平道定不会辜负天师的信任，必将全力相助。”
邓芝成功说服张鲁归降太平道，为太平道占据汉中奠定了坚实的基础。这一消息迅速传遍汉中，百姓们在得知将有太平道的援军前来抵御曹操后，心中稍感安心。而太平道也因邓芝的出色外交努力，在战略布局上迈出了重要的一步，为其在乱世中与各方势力的角逐增添了重要的砝码。然而，曹操大军的逼近，预示着一场更为激烈的战争即将在汉中地区爆发，太平道与曹操之间的生死较量，也将决定着这片土地乃至整个天下的命运走向。
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