李世民将渡沟水，颉利可汗见他兵少，又听见他香火之情的话，暗中疑忌突利可汗，于是派使者来说：“秦王别恼，我本不打算交战，只是想与王商议事情而已。”说后退兵。李世民用离间计，突利可汗心向李世民，不愿再战，颉利可汗也失去强力不能战，就派突利可汗和夹毕特勒思摩入朝请和，唐高祖同意。突利可汗依附李世民愿结为兄弟，唐高祖见思摩，让人引他上御座，思摩跪拜辞谢，唐高祖说：“我见你，就像见到颉利可汗。”思摩才就座。
突厥年年侵扰唐朝边陲，有人劝说唐高祖：“突厥多次入寇，是因为这里有府库及好女子。如果我们离开长安，那好战之心就会停止。”唐高祖派中书侍郎宇文士及翻越南山，到樊、邓一带巡察，准备迁都，众大臣均赞成迁都，独李世民说：“夷狄自古就是中国的边患，没听说过周、汉因此而迁都。希望能给我几年的时间，我一定将可汗擒来。”唐高祖这才打消迁都的念头。颉利可汗已言和，又因雨多，弓箭都松弛毁坏，也就解围而去。唐高祖召集群臣询问备边的办法，将作大匠于筠提出在五原、灵武黄河边设置水军防守，中书侍郎温彦博说：“魏国曾筑长堑遏止匈奴，此法现也可用。”唐高祖派桑显和到边境大道外挖堑，并召江南船工大造战舰。颉利可汗派使者来，希望能开放北楼关便于贸易，唐高祖不能拒绝。当初唐高祖统领天下伊始，撤消十二军，崇尚文治，因为突厥之患，重新置军操练。
颉利可汗侵略灵州、朔州，与代州都督蔺謩在新城交战，蔺謩兵败。唐高祖派张瑾兵驻石岭，李高迁兵驻大谷，李世民兵驻蒲州道。唐高祖对突厥用平等国礼，此时愤怒说：“以前我因天下未定，厚待突厥为纾患，现他背约，我定要歼灭他，决不姑息。”命有司将给突厥的书信全改为诏或敕。张瑾还未到达驻地，突厥兵已越过石岭，既而围并州，攻灵州，转而侵扰潞、沁二州。李靖率兵出潞州道，行军总管任瑰驻太行。张瑾在大谷迎战兵败，中书侍郎温彦博陷于突厥手中；郓州都督张德政战死。接着突厥攻广武，败于任城王李道宗之手。突厥欲谷设掳掠绥州后，请和而去。突厥兵又打败并州几县，进入兰、鄯、彭州等地，有时小胜，但不能尽制。不久，又侵犯原州，折威将军杨屯将他击败，且发兵屯守大谷。
颉利可汗攻打原、灵，包围凉州，进而侵犯泾、原，李靖在灵州与之交战重白天打到晚上，突厥兵乃退，又去侵犯西会州，包围乌城，徘徊陇、渭之间，平道将军在秦州与之一战，斩杀突厥一名特勒，三名大将，俘虏一千人，突厥一般都是打赢就再深入，吃败仗就请和，不以为耻。颉利可汗自率十万人马袭击武功，唐朝京师戒严，颉利可汗兵攻高陵，尉迟敬德在泾阳迎战，擒获俟斤乌没啜，杀死一千多人。
颉利可汗派谋臣执失思力入朝来窥测虚实，夸耀说：“二位可汗有百万大军，现在已来。”已经成为唐朝皇帝的唐太宗李世民说：“我与可汗曾当面约和，你今日负约。当初义军入京，你父子都跟在我手下，馈赠你们的玉帛多得不可计数。现在竟然敢派兵入我京畿，还自夸强盛。今天我先杀死你。”执失思力害怕而请罪。萧瑀、封德彝劝唐太宗以礼送他回去，唐太宗不许，将他囚禁在门下省，接着与侍中高士廉、中书令房玄龄、将军周范等六人驰马出玄武门到达渭水，与颉利可汗隔水说话，斥责他负约。众酋将大惊，都下马拜，随即唐军大队人马到达，旌旗鲜亮，兵甲闪耀，部队整肃。突厥兵大惊，唐太宗指挥大军退而列阵，单独与颉利可汗按辔而言。颉利可汗因畏惧唐军，于是请和，第二天，双方杀白马，在便桥盟誓，颉利可汗于是引兵退走。唐太宗诏令殿中监豆卢宽、将军赵绰护送突厥，颉利可汗献马三千匹、羊万头，唐太宗没有接受，只让他们将所掠的中原人都放回来。
原臣服突厥的薛延陀、回纥、拔野古等部落均起而叛突厥，颉利可汗派突利可汗前去讨伐，未能取胜。叛军更盛，突利可汗轻骑逃回，颉利可汗大怒，将他监禁。突利可汗因此生怨心。同年因下大雪，致使羊马冻死很多，人也遭灾，突厥害怕唐军乘危来攻，于是领兵入朔州，扬言是会猎。有议臣建议责备他背约入我疆境，就此讨伐，唐太宗说：“匹夫都不可以不讲信用，何况一个国家？我既与他们有盟约，怎么可以乘人之危呢？一定要他对我无礼后才可讨伐他。”
突利可汗向唐朝陈述遭到颉利可汗的攻击，请求援助，唐太宗说：“我与颉利可汗有盟约，又与突利可汗结拜为兄弟，兄弟有难不可不救，怎么办？”兵部尚书杜如晦说：“夷狄不讲信义。我虽守约，但他们常背盟。今他内乱而击之，是他自讨灭亡。”于是，诏令将军周范驻守太原备战，颉利可汗也拥兵窥视。有人建议修筑古长城，再调百姓充实要塞，但唐太宗认为，当时灾难频发，而颉利可汗与突利可汗不和，互相攻杀，突厥势必要灭亡，不需要筑障实塞。
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